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第一九一零章 淘宝电器路演上（第1页）

1993年的纳斯达克路演画面还清晰地刻在孙健的脑海里，彼时他站在聚光灯下，那句“投资peng就是投资中国经济高速发展的未来”掷地有声，如今13年过去，当初相信他的投资者，早已在peng股票上赚得盆满钵满。而此刻，2007年5月4日下午，顺圆大酒店的宴会大厅内，同样的坚定与底气，再次从他口中迸发，只是这一次，主角换成了即将登陆港交所的淘宝电器。“女士们、先生们，1993年，peng在纳斯达克ipo前的路演中，我说过，投资peng就是投资中国经济高速发展的未来，peng上市一晃过去13年，长期持有peng股票的投资者赚得彭满钵满；业绩优良的淘宝电器即将在港交所ipo，我今天继续引用这句话结尾，投资淘宝电器就是投资中国经济高速发展的未来！”话音落下的瞬间，全场500多名机构投资者的掌声如雷鸣般响起，经久不息。这些来自全球各地的投资精英，带着资金与期待，奔赴这场备受瞩目的路演——没人愿意错过隐藏世界首富旗下公司的上市机遇，毕竟从过往来看，孙健旗下企业ipo，从未有过失败的先例，买到就是赚到，长期持有必然赚钱，早已成为全球资本市场的共识。孙健身着一身剪裁得体的深色西装，身姿挺拔，眉宇间带着久经商场的沉稳与从容。他的身旁，站着王东明、梁仲韬、杜威廉等核心合作伙伴，身后则是刘敏、陈淑华、黄大顺等淘宝电器的核心管理层，一行人并肩而立，气场全开，共同迎接这场属于淘宝电器的重要时刻。而在嘉宾席的前排，摩根士丹利亚洲主席罗奇、摩根士丹利董事总经理兼中国区ceo欧亚德端坐其间，目光中满是对这场路演的期待，也藏着对淘宝电器未来的信心。此次淘宝电器在港交所公开发行100亿h股，路演的规格堪称全球顶级。h股发行的主承销商是百富勤证券，副总承销商则是实力雄厚的摩根士丹利和htic证券，三家机构联手，以书面邮件的形式，向全球前200家机构投资公司发出了邀请，而今天，所有受邀者悉数到场，无一家缺席。孙健的从容，并非盲目自信，而是源于淘宝电器过硬的实力，以及当前全球资本市场的机遇。如今的全球资本市场上，有高达10万亿美元的游资在四处游荡，这些资金涵盖了对冲基金、套利资金、影子银行短期资金等多种类型，它们四处寻找优质的投资和投机标的，渴望在投资中赚取丰厚的利润。而淘宝电器此次100亿h股的ipo，无疑是一块送到眼前的肥肉，足以吸引所有游资的目光。这份底气，更写在淘宝电器的招股说明书里，每一组数据，都在诉说着这家企业的质地优良。根据招股说明书显示，2006年，淘宝电器的负债率仅为8，这样的负债率，在同行业中堪称佼佼者，足以体现企业稳健的运营状况；每股净资产达到227港元，资产结构优良，没有任何债务隐患；每股收益069港元，盈利能力突出；更难得的是，近三年来，淘宝电器的总收入和业绩始终保持30左右的稳定增长，这样的增长速度，在行业内遥遥领先。更令人心动的是，市场预测，2007年淘宝电器的总收入和每股收益仍将保持30的增长，摊薄前每股收益有望达到090港元。而此次淘宝电器确定的1035港元发行价，是按照2006年每股收益的15倍市盈率计算的；若是按照2007年的预测每股收益计算，市盈率仅为115倍，这样的估值，在当前的资本市场上，无疑具有极高的投资价值。孙健心中清楚，淘宝电器的成功改制，实现全员持股，让每位员工成了公司的主人，凝聚起了强大的发展合力，突破了公司发展的瓶颈。而此次上市融资，更是淘宝电器实现跨越式发展、跃升新台阶的绝佳良机。这次ipo募集到的巨额资金，将成为淘宝电器快速拓展版图、深耕行业的坚实后盾。此次淘宝电器计划在港交所以每股1035港元（133美元）的价格，发行100亿股h股，扣除发行费用后，预计可募集资金100395亿港元（12872亿美元）。除此之外，淘宝电器还同时在a股市场发行675亿股；扣除发行总费用后，预计这次ipo募集资金总额将达到1487亿元人民币（191亿美元）。这笔巨额募集资金的用途，早已规划清晰。其中一部分，将用于建设1200家淘宝超市和家淘宝快递店，而快递店将采用加盟模式，快速抢占终端市场，构建起覆盖广泛的线下零售与物流网络；另一部分资金，则将用于进驻全球第一大电商平台gpic电子商务公司，并且将按照市场价择机购买te和gpic的股票，进一步巩固淘宝电器在全球电商领域的布局，实现线上线下协同发展。，！提及全球第二大电商平台te，孙健的眼中闪过一丝笃定。早在2002年被评估前，淘宝电器就持有9亿股te股票，占其总股本的30。按照当时被评估前10个交易日te的股票均价3385美元计算，淘宝电器持有的这部分股票市值高达30465亿美元，折合人民币251641亿元，这个数字，远远超过了淘宝电器旗下其他所有公司的资产价值总和。当年，考虑到te的资产规模过于庞大，同时也避免te第一大股东的成分过于复杂，引发不必要的麻烦，在淘宝电器被评估之前，孙健便做出决定，将淘宝电器持有的9亿股te股票变更淘宝控股公司持有，确保了两家公司运营的独立性与规范性。孙健深知，一旦a股和h股发行成功，淘宝电器不仅能顺利募集到1487亿元人民币的资金，更有望一跃成为a股市值最大的公司，进入a50指数，改写a股市场的格局。而这场ipo盛宴，不仅关乎淘宝电器的未来，更关乎中国家电行业与电商行业的发展，承载着无数人的期待。时间回溯到几天前，五一假期的安排，也为淘宝电器的上市之路增添了几分波折与考量。??大年初五迎财神，祝各位书友在新的一年，财运如天马行空，点石成金！：（）我的一九八五

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